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专家观点:贵人资本梁渊表示,隔夜美股收跌,美国国债收益率大幅增长并创历史新高令美股承压下行,不过数据方面向好,其中当周初请失业金人数较低,5月费城联储制造业指数34.4,超预期。看回国内方面,周四沪深两市纷纷震荡下跌,本周MSCI成份股落地后所涉及概念股获利盘流出令大盘承压,观望情绪升温,两市双双收跌。 而港股周四高开低走,外围美股收高牵引港股早盘一度高开,不过盘中A股回踩以及获利盘流出拖累恒指高位回踩。现外围美股下跌以及A股疲软令市场多头萎靡,加之美国国债收益率攀升对市场流动性产生一定影响,惟近期大盘反复消化前期获利盘后有望回稳,不过市场期待新增资金给港带来做多动力,因此,料港股近期走势谨慎,可留意医药。

对受冲击的新兴市场国家而言,用“美元周期梦魇”来形容毫不夸张。比如,阿根廷比索贬值超过20%,阿根廷政府加息至匪夷所思的40%想竭力稳住比索。这波美元周期来势汹汹且范围广,土耳其、俄罗斯、南非、波兰都被波及,甚至印度卢比的汇率也贬了5%。此轮周期会不会让某些国家陷入经济危机尚不得而知,但目前看,2~3个国家已受到比较严重的影响。

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A股核心资产仍是外资首选下半年以来,北向资金流向虽然出现一小段波折,但外资对于A股核心资产仍坚定看多,除持续看好的消费、金融板块之外,多只科技类细分龙头同样获北向资金迅猛加仓。云南白药、迈瑞医疗下半年以来北向资金持有流通股比例分别提升7.15个百分点和6个百分点,在所有A股中排名居前两位。在北向资金的持续加码下,迈瑞医疗今年以来股价几乎单边上扬,年内涨幅达69%。

相聚资本投资总监表示,疫情结束后,市场大概率仍遵循之前的景气主线,重点关注科技股行情。短期投资方向为医药、游戏视频、医疗IT、系统办公,但其盈利反弹的持续性取决于行业本身的景气周期。餐饮、旅游、交运、泛消费类和泛周期等行业若调整幅度较大,其中质地优良公司将迎来布局机会。

南京佳源国际的沈天晴以175亿元财富进入房地产榜前30名,得益于股价大涨。今年中报业绩亮眼,收益及盈利均较去年同期增长超过40%。今年前三季度,佳源销售额已近700亿元。截至今年上半年,佳源国际拥有土地储备面积逾980万平方米,在中国各大城市的物业组合达到41个,包括29个住宅综合体项目,及12个商业综合体项目。

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